Les Trois Caballeros

Sorti le 21 avril 1948 (le 3 février 1945 aux USA)

Pour son anniversaire, Donald reçoit une grosse boite en guise de cadeau. Il découvre à l'intérieur un projecteur cinématographique, des bobines de films, un livre et un disque. Cette boite lui a été envoyée par ses amis d'Amérique Latine, José Carioca et Panchito Pistoles, qui permettent à Donald de découvrir les beautés et les mystères de leur continent.